Na první schůzce se nejdříve poznáme. Důkladně si zjistím vaši aktuální finanční situaci a také vaše cíle a přání do budoucna. Zjistím si vše co je potřebné pro správné sestavení finančního plánu. Na druhou schůzku přijdu už s konkrétními návrhy, které spolu na schůzce doladíme. Na další schůzku mám připravené veškeré podklady k dokončení. Moje práce tady nekončí, právě naopak. Odteď začínají pravidelné servisní schůzky a aktualizace smluv, tak aby byly stále dobře nastavené.

Ráda vám pomohu s nastavením rodinného rozpočtu, což je velmi klíčová věc při financích. Dále vám mohu pomoct s vaším celkovým nastavením finančního plánu. Samozřejmě obrátit se na mě můžete i pokud máte již existující smlouvy. V tom případě vám je překontroluji. Pomohu vám s nastavením životního či úrazového pojištění, či pojištění majetku. Pokud byste si rádi splnili sen o vlastním bydlení také je možné se na mě obrátit. Jestli vás zajímají investice a zhodnocení vašich volných finančních prostředků ráda vám pomůžu vybrat tu správnou cestu.

Dá se říct, že kdekoliv. Můžeme se domluvit a potkat se fyzicky kdekoliv v okolí Ústí nad Labem, případně si můžeme zavolat nebo ještě lépe vidět se na online hovoru, kde to probíhá téměř úplně stejně jako na fyzické schůzce. U fyzické schůzky preferuji nejlépe, když se posadíme někde na kávu v lokalitě, která vám bude vyhovovat. Případně pokud to není možné, mohu také dorazit k vám domů, pokud si to tak přejete a je to pro vás nejlepší.

Nespolupracuji jen s jednou danou institucí jako pracovník dané banky nebo pojišťovny či investiční společnosti. Spolupracuji s většinou bank, pojišťoven a investičních institucí. Nezávisle je srovnám a připravím pro vás to nejlepší řešení. Pro každého člověka to může vyjít úplně jinak a úplně jiná instituce, záleží na spoustě aspektů klienta a jeho požadavcích.

Přímo mě určitě nic neplatíte a je to pro vás úplně ZDARMA.
Jsem totiž odměňována institucemi. O vás a vaši smlouvu se budu dále starat i po jejím sjednání. Pokud byste chtěli, tak mi uděláte velkou radost, pokud mě po vaší dobré zkušenosti se mnou dále doporučíte.

Můj férový přístup a můj upřímný názor. Také s vámi vše ráda proberu a vysvětlím. Pokud budete mít cokoliv na srdci budu ráda, když mi to upřímně řeknete. Pouze takto vám mohu nejlépe pomoct. Čím více otevření k sobě budeme, tím snazší spolupráce pro obě strany to bude. Určitě se nemusíte bát, že bych vám neodpovídala nebo s vámi nekomunikovala. Pracuji s klientem dlouhodobě a za tím co si spolu domluvíme si stojím a udělám vše proto, abych to dodržela.

Minimálně jednou za půl roku se vám ozvu zda se u vás něco nezměnilo, abychom udržovali vaše smlouvy stále aktuální. V průběhu roku budu kontrolovat výročí pojištění, při kterém udělám nový propočet pro případ zlevnění pojistky. Dále mohu kontrolovat i jiné změny na finančním trhu, jako jsou úrokové sazby a sama se vám ozvu s možností lepší nabídky.